2511 Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó

Gazdasági szervezetek és magánszemélyek részére pénzügyi tervek kidolgozását, pénzügyi befektetések kezelését és a pénzügyi terveket érintő információk mennyiségi elemzését végzi.

Feladatai:

ügyfélkör kiépítése és fenntartása;
a pénzügyi tervek és befektetési stratégiák kidolgozásához szükséges információk beszerzése az ügyfelektől;
pénzügyi stratégiák és tervek összeállítása, végrehajtása és elemzése;
értékpapírok (részvények, kötvények) adásvétele és egyéb befektetetések lebonyolítása az ügyfelek megbízásából;
a tervezett befektetéseket érintő adatok értelmezése, melyek az árakra, hozamokra, stabilitásra, befektetési kockázatokra és az ezekkel kapcsolatos gazdasági hatásokra vonatkoznak;
a befektetések teljesítményének ellenőrzése és a befektetési tervek felülvizsgálata és módosítása a változó igények és a piaci változások ismeretében;
az alapvető gazdasági és pénzügyi változások folyamatos elemzése, ezek alapján javaslattétel az ügyfelek részére a megfelelő befektetések kiválasztásához;
biztosítási fedezettel kapcsolatos javaslattétel és ügyintézés az ügyfelek részére;
szóbeli és írásos beszámolók készítése a gazdasági folyamatokról és azok hatásairól.

Jellemző munkakörök:

Árfolyamelemző
Banki értékesítési tanácsadó és elemző
Banki tranzakciós szakértő
Banki üzleti referens
Bank-tőzsde szakértő
Befektetési bankár
Befektetési és vagyonkezelési érdemi munkatárs
Befektetési szakértő
Befektetésialap-kezelő
Befektető elemző
Biztosítási kockázatelbíráló
Biztosítási kockázatellenőr
Hitelelemző
Hitelkockázati elemző
Hitelszakértő
Hitelügyi tanácsadó
Nyugdíjtervező
Pénzügyi befektetési tanácsadó
Pénzügyi elemző
Pénzügyi és gazdasági tanácsadó
Pénzügyi és üzleti tanácsadó
Pénzügyi stratégiai munkatárs
Pénzügyi tanácsadó
Részvénypiaci elemző
Tőke- és pénzbefektetési tanácsadó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

2522 Üzletpolitikai elemző, szervező
2624 Elemző közgazdász
3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
3613 Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker